从工业级可靠到光子互连：美光颗粒的下一代存储革命

“机器人产业链这么长，能赚钱的地方这么多，一家(yījiā)肯定赚不完。” 和去年相比，今年的张江具身智能开发者大会出现了更(gèng)多不同角色的参与(yǔ)者。在星海图(hǎitú)、智元、魔法原子、维他动力(dònglì)、卓益得等“明星(míngxīng)”厂商之外，更多介于产业上游核心零部件、中游本体厂商以及下游应用厂商之间的“新面孔(xīnmiànkǒng)”开始出现。第一财经记者采访了解到(dào)，介于核心零部件、本体与终端应用之间的空白地带，正在被数据采集商、仿真系统厂商、视觉方案商、系统集成商、销售代理甚至投资人等新兴角色加速填补。 原本以本体为核心的产业链，正在(zài)被这些“中间角色”重新定义。在这场机器(jīqì)人行业的集体前进中，不只是机器在进化，生态也在生长。 “因为机器人赛道非常赚钱，所以很多原本具备技术积累的企业才愿意跨界进来，分一杯羹。”南京宇叠智能(zhìnéng)科技有限公（UDEXREAL）区域总监屈晓瑞告诉第一财经记者，公司进入机器人领域(lǐngyù)仅半年时间，相关(xiāngguān)业务的营收已经超越(chāoyuè)原有业务。 他向记者展示(zhǎnshì)了UDEXREAL推出的机器人行业产品，一双能够用于数据采集、测量、定位的手套(shǒutào)。在(zài)此之前，UDEXREAL的动捕设备产品主要在游戏(yóuxì)、虚拟偶像、数字人等领域应用。在这双厚度仅(jǐn)有1毫米的手套中，布满了柔性传感器，能够被随意拉升、折叠、弯曲。 对于这个(zhègè)“旧产品”在(zài)新行业的应用，屈晓瑞透露，研发团队在产品上的改动(gǎidòng)不多。他告诉记者，除了在手套上新增一个适用于机器人开发者(kāifāzhě)的SDK（Software Development Kit，软件开发工具包），以及转换插件之外(zhīwài)，产品“几乎没有做特别大的改动”。 屈晓瑞透露，UDEXREAL在进入机器人动捕和数采(shùcǎi)领域之初，打的(de)就是(jiùshì)“性价比路线”。相同的产品UDEXREAL由于供应链以及差异化的技术路线，售价会比竞争对手少上30%左右。 不贵，正是当前具身智能领域，部分专业(zhuānyè)设备需要的可贵优势。星海图联合创始人许华哲在(zài)谈及机器人触觉的时候，曾经表示“对于任何具身智能的硬件(yìngjiàn)，最大的要求(yāoqiú)就是‘便宜’”。在他的逻辑里，价格亲民的产品能鼓励更多开发者“先买来试试”，在广泛试用中，企业能够获得真实(zhēnshí)的市场反馈，推动产品迭代与优化。 值得一提的是，UDEXREAL的技术路线与展会(huì)现场另一家动捕技术供应商Xsens的技术路线不同。Xsens是特斯拉Optimus动作捕捉系统(xìtǒng)(xìtǒng)的供应商，采用的是低延迟的惯性(guànxìng)动捕技术。Xsens所属公司(gōngsī)Movella的大中华区总经理Kenny告诉记者，在未来一段时间里，不管是光学动捕系统还是传统(chuántǒng)的惯性动捕系统都会持续发展，“企业在选择技术路径时，可能会基于成本、精度和适配场景，采取混合型解决方案(jiějuéfāngàn)。” 用于机器人训练的真实数据通常要求具备(jùbèi)高精度和场景覆盖度。但在更多的情况下，仿真数据成为企业追求“性价比”的另(lìng)一种选择。 在(zài)机器人尚未广泛应用之前，仿真训练环境和合成(héchéng)数据主要(zhǔyào)被用于自动驾驶领域，作为对“长尾(zhǎngwěi)场景”和“冷启动”的补充。在具身智能领域，仿真数据则不再是辅助工具，而是训练机器人的核心手段之一。 仿真合成数据解决方案提供商光轮智能市场(shìchǎng)负责人(fùzérén)罗雅琪指出，相较于自动驾驶仿真技术用于处理少见复杂场景，机器人(jīqìrén)训练面临真实数据数量稀缺、真实环境采集效率低下、真实场景泛化难(nán)等限制，因此更依赖仿真技术生产高效率、泛化程度高、物理真实的数据。 利用仿真训练机器人(jīqìrén)在真实物理世界中的部署，跨越“Sim to Real”（从仿真到现实）的鸿沟是关键挑战。罗雅琪透露，除了通过泛化能力构建不同形状、材质、光照等因素的资产和(hé)场景，团队还引入人类示范以(yǐ)确保物理真实度和轨迹准确性与多样性。“虽然仿真无法完全取代真实场景，但我们在仿真过程中融合真人操作轨迹，使训练出的算法(suànfǎ)能够更快适应实体(shítǐ)机器人及其(jíqí)所处的物理世界。” 相比还在下游寻找大规模落地机会的机器人本体，仿真数据提供商的角色，已经走到了商业化(shāngyèhuà)(shāngyèhuà)的前列。物理AI仿真平台公司松应科技(kējì)的市场部人员李虹向第一(dìyī)财经记者表示，当前公司已经能够融资、商业化“两条腿走路”，“两个渠道的输血比例都差不多是50%”。 除了仿真训练服务，另一个(yígè)正在规模化落地的产业链角色是面向机器人研发环节(huánjié)的“体检服务商”。青瞳视觉市场总监曾婷表示，由于机器人自身(zìshēn)传感器存在精度与覆盖范围的局限，仅依靠传感器数据(shùjù)难以完整还原其运动能力。 “我们通过红外光学的动捕系统，以亚毫米级精度采集运动数据，给机器人提供‘体检(tǐjiǎn)报告(bàogào)’。”她说，这份(zhèfèn)报告涵盖了实际运动轨迹、姿态稳定性、避障能力等核心指标，能够输出包括重心偏移、轨迹偏差等关键维度的评估结果。依托这一数据，本体研发团队(tuánduì)可以对机器人的运动性能进行有针对性(zhēnduìxìng)的二次调整和优化。 “我(wǒ)今天来现场，真的(de)(de)觉得生态增长实在是太快(tàikuài)了。”在和一位触觉(chùjué)供应商的交流时，上海创徒丛林创业孵化器管理有限公司总经理陈会娟感叹道。她在现场表示，相比于终端，机器人核心零部件的项目是自己的“工作重点”。谈及原因(yuányīn)，她表示，后端谁能笑到最后，还需要看品牌的整体实力，包括营销、运营、供应链等，但对于核心零部件厂商来说，市场的拓展是“可以预见的”。 在(zài)此之前布局机器人(jīqìrén)的制造企业已经尝到了(chángdàole)“甜头”。根据已经公布的财报内容，与智元建立合作的恒工精密(301261.SZ)已经在机器人核心部件领域取得实质性进展，过去一年公司该领域相关(xiāngguān)业务贡献营收1752.23万元。 在投资人看来，相比竞争激烈的本体(běntǐ)层，机器人产业链上的多个细分环节仍具增长潜力。“上游的感知系统、控制系统、运动执行(zhíxíng)系统等硬件模块已经是(shì)行业共识，但实际上，操作平台、仿真平台等软件层也极具想象空间(kōngjiān)。”一位大湾区投资人告诉第一财经(cáijīng)记者，尽管目前在“本体”和“大脑”之间(zhījiān)的标准尚未清晰，但他依旧坚定押注“操作系统级”的平台型企业。 与此同时，产业中游也出现了介于本体(běntǐ)厂商与下游应用之间的“连接者”。欣佰特是一家集成商，他们的展位吸引了包括灵巧手、丝杠、模组在内的上游供应商(gōngyìngshāng)前来(qiánlái)洽谈，同时也有多(duō)家本体厂商在现场进行名片交换。东优未来工作人员李运表示，随着产业链逐步完善，必然会涌现出(yǒngxiànchū)越来越多新兴角色。 “本体厂商(chǎngshāng)虽然是目前(mùqián)关注度最高的玩家，但并不能包揽整条产业链的所有(suǒyǒu)(yǒu)工作。就连宇树这样体量的企业，也需要渠道去覆盖销售网络。”一位本体厂商的销售代理表示，自己正与多(duō)家机器人厂商洽谈合作，“未来一定会有更多集成商、销售代理等中间角色登场，整个生态会变得越来越丰满。” (本文来自第一(dìyī)财经)